Préparez vos questions

Souvent, parce que nous sommes mal préparés, nous oublions de poser des questions importantes. Nous vous conseillons donc de faire une liste des questions que vous pourrez me poser, comme votre conseillère en sécurité financière :

Pour vous aider, nous avons préparé 2 listes de questions. La première vous aidera à mieux me connaître sur le plan professionnel, et la deuxième s’applique spécifiquement à vos besoins.

Questions relatives à votre conseillère :

  • Quels permis détenez-vous ?
  • Depuis combien d’années exercez-vous cette profession ?
  • Quels sont vos domaines d’expertise ?
  • Y a-t-il des frais pour utiliser vos services ?
  • Comment êtes-vous payé ?
  • Quels services pouvez-vous m’offrir ?

Questions relatives à vos besoins :

  • Ai-je besoin d’une protection d’assurance vie, d’une assurance santé ou d’un programme d’investissement ?
  • Ai-je besoin d’une stratégie financière complète ?
  • Quel est le montant d’assurance vie dont j’ai besoin ?
  • Quel est le montant d’assurance maladies graves dont j’ai besoin ?
  • Les produits sont-ils appropriés à mes besoins ?
  • Les produits pourront-ils évoluer selon mes besoins ?

Les termes financiers sont souvent difficiles à comprendre, alors posez vos questions et demandez moi des précisions!

Pensez aussi à prendre des notes pour vous rappeler des détails de votre discussion.