Déterminer vos objectifs

En établissant vos objectifs financiers, vous serez en mesure de vous concentrer sur les éléments qui sont importants pour vous, pendant notre rencontre.

Vos objectifs représentent la situation dont vous rêvez, les buts que vous voulez atteindre. Voici des exemples d’objectifs financiers qui peuvent vous inspirer :

  • Acheter une maison ou un condo;
  • Planifier pour réaliser vos projets personnels ou professionnels;
  • Protéger votre pouvoir d’achat en cas de maladie grave ou d’invalidité;
  • Vous préparer à la retraite;
  • Protéger votre famille des conséquences financières d’un décès…

 Découvrez vos besoins ici