Vos informations

VOTRE SITUATION FINANCIÈRE

  • Dans le but de vous aider à vous proposer les meilleures stratégies, assurez-vous d’apporter à notre rencontre les documents ou informations suivantes :
    • Les montants et les types de protections d’assurance individuelle et collective que vous détenez (santé, vie, maladies graves, etc.);
    • Votre déclaration de revenus, vos avis de cotisations;
    • Votre bilan financier;
    • Votre budget.

En arrivant bien préparé à notre rencontre, vous sauverez du temps et vous serez assuré(e)s d’obtenir des conseils qui seront adaptés à votre situation personnelle.