Préparer votre rencontre

  • Évaluez votre situation financière
    • Avant de me rencontrer, il est important d’évaluer votre situation financière. Voici quelques étapes à suivre :
      • Faites votre bilan financier; cela vous permettra d’avoir une évaluation exacte de votre situation financière (vos biens et vos dettes).
      • Déterminez le montant que vous pouvez investir à l’aide du simulateur Budget.
      • Découvrez quelle est votre tolérance au risque, cela me permettra de vous proposer les solutions appropriées à votre profil. Voici quelques pistes de réflexion pour vous permettre de connaître votre tolérance au risque :
        • Serez-vous en mesure de bien supporter les variations de la valeur de votre portefeuille de placements, qu’elles soient positives ou négatives ?

 

  • Est-ce que vous êtes prêt à ce que vos placements perdent de la valeur ? Pouvez-vous vous le permettre ?

 

  • Préférez-vous un placement sécuritaire, mais à rendement modéré ou un placement plus incertain avec une possibilité de rendement élevé ?

Peu importe vos réponses à ces questions, l’important est d’être confortable avec vos choix; il ne faut pas qu’ils soient une source de stress…